Nguyên tắc vận hành của Via Virtus Strategy được xây dựng trên 4 giá trị cốt lõi:

An toàn, minh bạch, công bằng, dài hạn.

1. An toàn: Tài sản đầu tư được chấm điểm rủi ro. Mọi quyết định phải qua ít nhất 03 bước phê duyệt. Tất cả các tài sản đầu tư phải đảm bảo tính thanh khoản rất cao, thường là cổ phiếu Bluechip. Chiến lược chỉ cung cấp thông tin, không nhận giữ tiền, giao dịch hộ hay cầm tài sản của bạn.
2. Minh bạch: Giao dịch được cập nhật tức thì. Lãi/lỗ tạm tính theo tuần hoặc tháng. Lịch sử tra cứu rõ ràng.
3. Công bằng: Không thu phí quản lý hay bất cứ phí gì khác. Phí giao dịch Ref TK CK là tự nguyện (Không bắt buộc). Phí hiệu suất chỉ là giả định để mô phỏng một chiến lược thật hay quỹ hoạt động. Phí hiệu suất giả định chỉ chia khi vượt chuẩn tối thiểu. Chuẩn này được lũy kế nếu chưa đạt.
4. Dài hạn: Chiến lược đủ bền vững để đi xa, không hạn chế quy mô tài sản.

Lấy hiệu suất thực làm cốt lõi

Mọi con số, dòng tiền đều theo nguyên tắc cố định. Quỹ đặt ra mức sinh lời tối thiểu mỗi năm (standard_return_rate) là 10%. Phải vượt ngưỡng này mới tính chia thưởng. Không đạt – không chia. Vượt – chia xứng đáng.

Cộng dồn ngưỡng chuẩn

Nếu không đạt chuẩn, chiến lược không được chia – và mức kỳ vọng đó không bị xóa, mà được lũy kế theo lãi kép qua các năm.

Ví dụ: Không chia trong 2 năm → năm thứ 3 phải vượt NAV đầu năm × (1 + rate)3.

Công bằng theo thời gian

Mỗi năm không chia được ghi nhận là unshared_year. Số năm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức phân chia thưởng, đảm bảo công bằng với người nắm giữ lâu dài.

Phân tầng chia lợi nhuận hiệu suất

Khi vượt chuẩn, phần vượt được gọi là price_excess, chia theo các tầng như sau:

Nhìn chung, phí hiệu suất được chia theo KPI. Nó cực kỳ thấp và gần như chỉ có thu phí ở mức lợi nhuận siêu vượt trội.

Chốt sổ NAV mỗi cuối năm

Toàn bộ giao dịch được hạch toán và chốt sổ vào cuối năm, mở lại đầu năm như một chu kỳ kế toán, đảm bảo dữ liệu rõ ràng, không chồng chéo. Dù chỉ là chiến lược mô phỏng, nhưng vẫn hoạt động như thật để bạn đo lường hiệu quả đầu tư. Từ đó có thể tham khảo, rút kinh nghiệm và cải thiện chiến lược cá nhân.

Hệ thống báo cáo & công cụ ước tính

Những người quan tâm có thể tra cứu và ước tính chi tiết khoản phí phải trả. Ví dụ: Với vốn 2 tỷ, chiến lược sinh lời 600 triệu/năm, chỉ cần trả khoảng 20.9 triệu tiền phí hiệu suất – một con số rất cạnh tranh.

Bảng mô phỏng chiến lược này là một cách để chúng ta đo chính xác hiệu suất của giao dịch theo từng năm tháng. Mọi dữ liệu đều được công khai, dễ dàng kiểm chứng.

Nó giống như một tấm bản đồ – không chỉ ghi lại những gì đã qua, mà còn chỉ ra mình đang ở đâu, cần đi tiếp thế nào. Khi bạn nhìn thấy đường đi một cách minh bạch, việc ra quyết định sẽ không còn mơ hồ nữa. Via Virtus Strategy không đơn thuần là chiến lược đầu tư – nó là hệ thống phản chiếu hiệu suất, kỷ luật và sự trưởng thành của chính nhà đầu tư.

Mặc dù không có phí, nhưng Via Virtus sử dụng phí mô phỏng như một cách đo hiệu suất. Để có thể tham chiếu kết quả với các hoạt động đầu tư, các quỹ đầu tư khác.

Để bắt đầu hành trình này, một lần nữa hãy xem xét lại về tính phù hợp mục tiêu tại mục giới thiệu Nếu đã sẵn sàng, hãy bắt đầu với hành trình 4 bước.

Lưu ý: Phần vốn tối thiểu yêu cầu là 500M. Bạn chỉ đi chung chiến lược với Via Virtus để có hiệu suất tương tự chứ không góp/gửi vốn hay tài khoản cho bất cứ ai.

Bước 1: Bạn cần đăng ký mở một tài khoản chứng khoán tại TCBS. Lĩnh vực giao dịch của chúng ta chủ yếu là cổ phiếu.

Nếu chưa có tài khoản: Link mở tài khoản (ref).

Nếu đã có tài khoản, thì bạn cần gán Partner theo hướng dẫn sau:

1. Từ Menu của TCBS trên điện thoại hoặc máy tính chọn: iWealth Partner (Đối tác giới thiệu)
2. Thêm và gán mã đối tác: 105C610555 hoặc Nickname: HoaiPhong (Tìm kiếm mã đối tác này, Tên: Thùy Dung).
3. Bật chia sẻ thông tin: Tổng AUM, Danh mục CP, Hiệu quả đầu tư (Tên và liên hệ nếu bạn không ngại)

Nếu bạn đã là khách hàng dưới sự quản lý, vào mục iWealth Partner của tôi và chọn: Chia sẻ thông tin rồi chọn: Tổng AUM, Dư nợ, RTT, Tiền trên tài khoản, Danh mục cổ phiếu, Hiệu quả đầu tư.

(Việc này không can thiệp bất cứ điều gì vào tài khoản của bạn. Nó chỉ giúp tôi có thể xem xét danh mục và hỗ trợ bạn tối ưu hóa)

Về ref fee 0.12%/năm:

• Đây là phí giao dịch chia sẻ (<1%/năm), do H.P không thu phí quản lý
• Bạn có thể giữ 100% nếu muốn (Set up fee 0%)
• Nhưng yêu cầu: Phải chia sẻ đầy đủ thông tin danh mục (để tracking)

→ Minh bạch 100%, bạn chọn.

Bước 2: Liên hệ H.P qua Telegram @hoaiphong

1. H.P sẽ add bạn trên một nhóm riêng để đảm bảo tính riêng tư và trao đổi kế hoạch đầu tư. Cùng nhau phân tích để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
2. Bạn có thể yêu cầu H.P giữ kín các thông tin cá nhân cụ thể.
3. H.P sẽ dựa vào các thông tin cũng như mục đích cá nhân của bạn, từ đó tối ưu hóa hoặc đưa ra những giải pháp tài chính cá nhân tốt hơn.

Bước 3: Những bước đi:

1. Sau thảo luận, thống nhất, các giao dịch sẽ được thực hiện. Mỗi người tự quyết định follow và theo sát trên chính TK của mình hoặc điều chỉnh cá nhân hóa (Volume, Mã CP)
2. Bạn theo dõi real-time qua các báo cáo, công cụ. Được giải thích về cơ sở của các giao dịch, tính rủi ro, cơ hội mà chiến lược đề xuất
3. Báo cáo tháng/quý gửi đều đặn về hiệu suất khi follow 100% chiến lược gốc.

Bước 4: Tổng kết định kỳ vào cuối năm. Tính thử fee hiệu suất để đo thử hiệu quả. Thử nó ở công cụ ước tính nhé.

Tại thời điểm ngày 20/10/2025, Via Virtus hiện đang có 22 thành viên với tổng nguồn vốn 62 tỷ. Tôi đặt mục tiêu khóa người tham gia vào nhóm khoảng dưới 30 người. Mỗi người một số vốn, ai cầm tài khoản của người đó. Chỉ là chung trên một con đường, cùng nhau để đi được xa hơn.