Carl Icahn là ai? “Kẻ cướp” phố Wall khiến các công ty trên sàn khiếp sợ

Các bạn có lẽ đã nghe tên của nhiều nhà đầu tư vĩ đại, và chắc chắn không thể thiếu được cái tên Carl Icahn. Ông được biết đến là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và nổi tiếng phố Wall, nổi danh và giàu có bắt đầu từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Ông thường khiến cả thị trường tài chính phải run sợ với biệt danh “Sói già phố Wall” và cũng là một chuyên gia “đào mỏ” ở phố Wall, kẻ thù của nhiều doanh nghiệp. Nổi đình nổi đám là vậy nhưng ít ai biết rằng Carl Icahn từng chỉ là một chàng sinh viên Do Thái nghèo phải chơi Poker để kiếm tiền ăn học. Vậy Carl Icahn là ai? Bí mật đằng sau sự thành công của Carl Icahn là gì? Điều gì đã giúp ông trở thành một trong những nhà đầu tư lỗi lạc nhất mọi thời đại trên thị trường chứng khoán? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu chi tiết ở nội dung bài viết dưới đây nhé.

“Kẻ đào mỏ” phố Wall – Carl Icahn là ai?

Carl Icahn là ai?

Carl Icahn là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới, nổi tiếng với sự lạnh lùng và tham vọng kiếm tiền bằng mọi giá. Carl Icahn doanh nhân người Mỹ, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1936, và được biết đến với việc mua lại và tái cấu trúc các công ty lớn. Ông đã tham gia vào nhiều thương vụ lớn trong lịch sử kinh doanh, bao gồm việc mua lại TWA, Texaco và RJR Nabisco. Ngoài ra, ông còn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Wall Street và được coi là một trong những người giàu có nhất thế giới.

Carl Icahn cũng đã tự nhận mình là một chuyên gia “đào mỏ” ở phố Wall để làm giàu. Nhìn chung, nếu không có những nhà đầu tư “quậy” như Icand, thì thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ sẽ vô cùng nhàm chán.

Hiện tại, Carl Icahn là nhà đầu tư đứng thứ 3 trong Top 10 nhà đầu tư giàu nhất nước Mỹ, chỉ sau Warren Buffett và George Soros. Nguồn tài sản khổng lồ đã khiến Carl trở thành một người cực kỳ nguy hiểm. Sự nguy hiểm thể hiện ở chỗ ông có thể đi thâu tóm các công ty mà trước đây không ai nghĩ là có thể thâu tóm được. Tính đến thời điểm hiện tại, tài sản ròng của Carl Icahn là 16,5 tỷ USD, xếp thứ 106 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới.

Tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp của của Carl Icahn

Carl Icahn sinh ngày 16/2/1936 trong một gia đinh Do Thái tại Far Rockaway, Queens, New York. Ông là con duy nhất trong một gia đình có mẹ là giáo viên, trong khi cha ông theo đuổi nhiều công việc – giáo viên, luật sư, cantor. Sau khi tốt nghiệp trung học, Carl theo học tại Đại học Princeton, và lấy bằng cử nhân triết học vào năm 1957.

Carl Icahn – sinh viên nghèo chơi Poker kiếm tiền ăn học

Khi đến tuổi thi vào đại học, cha mẹ của ông Icahn không nghĩ rằng con mình có thể vào top các trường danh giá nhất nước Mỹ bởi khó khăn tài chính cũng như nguồn gốc gia đình. Tuy vậy, ông Icahn đã tốt nghiệp đại học Princeton, một trong những trường thuộc Ivy League của Mỹ.

Tại thời điểm đó, gia đình của ông chỉ có thể thanh toán tiền học, còn tiền ăn ở thì Carl Icahn phải tự lo. Do đó, ông đã làm rất nhiều nghề để có thu nhập. Cuối cùng, ông bị cuốn hút vào một hội chơi Poker và bắt đầu học chơi bài.

“Đầu tiên, tôi không biết chơi và họ ăn sạch tiền của tôi. Sau đó tôi bắt đầu đọc 3 cuốn sách về chơi bài Poker trong vòng 2 tuần và sau này chơi giỏi gấp 10 lần bọn họ. Đối với tôi khi đó, đấy là một trò chơi với lợi nhuận nhiều. Mỗi mùa hè, tôi kiếm được khoảng 2.000 USD, tương đương 50.000 USD theo tỷ giá thập niên 50”, ông Icahn nhớ lại. Có lẽ chính nhờ thời kỳ chơi Poker này đã rèn luyện nên tính cách đầu tư ăn thua, đặt lợi ích của mình lên trên hết của tỷ phú Icahn sau này khi tham gia thị trường chứng khoán.

Carl Icahn – bỏ trường Y để làm môi giới chứng khoán

Thời học đại học, ông đăng ký học chuyên ngành Triết học tại Princeton, trước khi có được một suất tại NYU Medical. Mặc dù vậy, ông đã từ bỏ trường học chỉ sau hai năm và tuyên bố, mình “ghét nó”.

Sau khi rời trường Y năm 1960, Icahn gia nhập quân đội. Tuy nhiên, ông chỉ bắt đầu nhận ra tiềm năng thực sự của mình khi trở thành nhà môi giới chứng khoán tại Dreyfus vào năm 1961. Mặc dù Icahn gia nhập Dreyfus vào thời điểm thị trường tăng giá đang bùng nổ, nhưng nước Mỹ đã sớm trải qua “Cú trượt dốc của Kennedy” vào cuối năm 1961 cũng như sự sụp đổ sau đó. Với những trải nghiệm như vậy, ông đã trở thành nhà quản lý quyền chọn tại Tessel, Patrick & Co. vào năm 1963 và sau đó là Gruntal & Co. năm 1964. Nhờ công việc này, ông đã bước vào một thị trường ngách không có sự cạnh tranh phổ biến trong lĩnh vực môi giới truyền thống – quyền chọn cho phép khả năng sáng tạo của Icahn phát huy khi ông bắt đầu tìm hiểu về những chi tiết tinh tế hơn của thị trường.

Sau đó, ông nhận ra mình cần phải “theo đuổi một điều gì đó lớn hơn” cho bản thân. Carl đã vay mượn 400.000 USD từ bạn bè và người thân để chơi chứng khoán, và nó đã giúp ông có được thu nhập từ 1,2 – 2 triệu USD/năm. Nhờ thành công này, ông đã lập ra công ty của riêng mình. Mặc dù không có hồ sơ công khai nào về việc công ty của Carl đã hoạt động tốt như thế nào trong vòng 10 năm trở lại đây, nhưng các báo cáo từ những năm 80 đã ước tính giá trị tài sản ròng của Icahn&Co. là 100 triệu USD. So với những gì Icahn làm sau này, đây có lẽ chỉ là số tiền lẻ.

Nói về bước ngoặt này, ông từng chia sẻ: “Tôi bắt đầu kinh doanh chênh lệch giá vì tôi khá giỏi toán và sau này, nó đã trở thành bản năng của tôi“, Carl Icahn nói. “Cuối cùng mọi thứ tự nhiên chuyển thành việc mua những công ty bị định giá thấp và theo một cách nào đó, đó cũng là một loại kinh doanh chênh lệch giá”.

Kể từ năm 2000, Icahn Enterprises đã tạo ra lợi nhuận lên tới 840% so với 250% của Berkshire. Các quỹ đầu tư của Icahn mang lại mức lợi nhuận trung bình khoảng 25%/năm. Năm 2012, danh mục đầu tư do ông quản lý (bằng tiền của ông và nhân viên) đã mang lại mức lợi nhuận hơn 20%, nhờ các vụ đặt cược vào Hain Celestial Group và CVR Energy.

Nguồn tài sản khổng lồ đã khiến Carl trở thành một người cực kỳ nguy hiểm, được coi là “sói già phố Wall”. Sự nguy hiểm đó là ông có thể đi thâu tóm các công ty mà trước đây không ai nghĩ là có thể thâu tóm được.

Tỉ phú Leon Black, đồng sáng lập Apollo Global Management, nhận xét: “Icahn thích cảm giác chiến thắng và rất thích tiền. Ông ấy thông minh và có phần tàn nhẫn“.

Carl Icahn – Sói già phố Wall cùng danh “kẻ cướp công ty”

Carl Icahn thường công bố danh mục đầu tư cá nhân theo quý nên nhiều chuyên gia có thể phân tích phong cách kiếm tiền của ông. Mặc dù vậy, những bí quyết này dễ để làm theo nhưng lại khá khó để thành công. Theo bản báo cáo danh mục đầu tư mới nhất, hầu hết số cổ phiếu của ông Icahn được mua trong vòng vài năm trở lại đây. Cụ thể, hầu hết số cổ phiếu qua tay nhà đầu tư này đều không được nắm giữ quá 18 tháng.

Cũng tương tự như nhiều nhà đầu tư khác, tỷ phú Icahn thường mua một lượng lớn cổ phần chi phối của những công ty nhỏ hoặc không mấy thu hút. Sau đó, Icahn tích cực kiếm một vị trí trong vai trò quản trị công ty, và kêu gọi bầu một ban giám đốc hoàn toàn mới hoặc thoái vốn tài sản để mang lại nhiều giá trị hơn cho các cổ đông, rồi thông qua quyết định dùng lợi nhuận hay vay mượn thêm để mua lại cổ phiếu, qua đó đẩy giá cổ phiếu này tăng trong ngắn hạn. Nói cách khác, ông Icahn sẽ không ngần ngại bán tài sản của công ty, thực hiện chính sách mua lại cổ phiếu hoặc thậm chí làm bất cứ điều gì để có thể thu lợi về nhanh nhất, bất chấp doanh nghiệp có thể sẽ bị thâu tóm hay phá sản sau đó.

Bên cạnh đó, do lạm phát vào thập niên 1970 đang gia tăng nên giá trị các loại tài sản hữu hình như nhà xưởng, hàng hóa hay bất động sản tăng vọt. Nên khi cổ phiếu của nhiều công ty được rao bán ở mức còn thấp hơn giá trị sổ sách và nhờ có lạm phát mà phần chiết khấu cho giá trị thanh lý thậm chí còn cao hơn giá trị sổ sách. Điều này đã đem lại cho Icahn một biên độ an toàn rộng đến không ngờ.

• Năm 1978, Icahn không còn quan tâm đến việc chỉ đầu tư vào các vụ mua lại nữa; ông muốn tự mình thực hiện. Ông đã mua một lượng lớn cổ phiếu của Tappan (một công ty gia đình có trụ sở tại Ohio chuyên sản xuất bếp và các thiết bị khác). Khi Carl trở thành cổ đông lớn, và sau một cuộc chiến ủy quyền dẫn đến việc công ty được bán cho nhà sản xuất thiết bị Thụy Điển AB Electrolux, ông trùm kinh doanh đã tăng gấp đôi giá cổ phiếu của mình và kiếm được khoảng 2,7 triệu USD.
• Năm 1985, tỷ phú Icahn mua lại hãng hàng không TWA nhờ tiền vay nợ. Đây có thể coi là một thương vụ thất bại của ông, vì công ty này đang bị thua lỗ hàng năm ở mức 9 con số. Sau đó nhà đầu tư này bắt đầu chia nhỏ công ty ra để bán dần tài sản, qua đó trả nợ khoản tiền vay đã sử dụng để mua TWA. Đến năm 1991, ông Icahn bán lại tuyến đường bay lợi nhuận nhất của TWA cho đối thủ với giá 445 triệu USD và sau đó rời bỏ công ty này khi TWA gần phá sản. Kết quả là TWA tiếp tục sa sút và tuyên bố phá sản vào năm 1992.
• Sau đó là hàng loạt những thương vụ tương tự, khi Carl Icahn liên tục mua lại lượng lớn cổ phiếu để chi phối, điều chỉnh tăng giá cổ phiếu hay đem lại lợi nhuận cho chính bản thân mình. Hàng loạt những vụ tranh chấp quyền điều hành, giành mua cổ phiếu đã diễn ra tại US Steel, ACF Industries, American Railcar Industries…trong khoảng thập niên 2000. Đương nhiên, để có thể nắm quyền chi phối, Carl Icahn không bao giờ đầu tư quá dàn trải. Ông Icahn chỉ đưa một cổ phiếu vào danh mục đầu tư của mình nếu thực sự bị thuyết phục bởi một nguyên nhân nào đó.
• Năm 2004, Icahn đã huy động được 3 tỉ USD để mở một quỹ phòng hộ, Icahn Partners, và thực hiện những nỗ lực vô ích để giành quyền kiểm soát Blockbuster Video, Time Warner và Mylan Laboratories. Bốn năm sau, khi cuộc khủng hoảng tài chính 2008 gây ra những làn sóng tàn phá khắp nền kinh tế Mỹ, các quỹ của Icahn bị lỗ hơn 35% và vào năm 2010, ông đã bán hầu hết cổ phiếu Blockbuster của mình với mức lỗ 180 triệu USD. Một năm sau, ông đóng cửa quỹ phòng hộ của mình đối với các nhà đầu tư bên ngoài.
• Năm 2011 – 2014 và bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang lĩnh vực công nghệ. Năm 2012, ông mua cổ phiếu Netflix của Mỹ và cũng từng tham gia vào Clorox, Apple, eBay và Family Dollar. Với Netflix, đúng với triết lý trái ngược của mình, ông đã tích lũy được hơn 10% cổ phần của công ty khi cổ phiếu Netflix ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần. “Icahn Lift” đã khiến giá cổ phiếu tăng vọt 14% sau khi ông tiết lộ trong một hồ sơ pháp lý về cổ phần của mình trong công ty. Hội đồng quản trị Netflix đã phản ứng bằng cách sử dụng chiến lược phòng thủ và kế hoạch về quyền cổ đông. Vào thời điểm bán cổ phần Netflix năm 2015, Icahn đã kiếm được hơn 1,9 tỉ USD từ khoản đầu tư ban đầu trị giá 321 triệu USD của mình.
• Một số công ty nổi tiếng như AIG, Paypal và Cheniere Energy đều bị mua với số lượng lớn cũng như bị Carl Icahn thúc giục có những thay đổi nhằm gia tăng lợi nhuận ngắn hạn cho cổ đông. Ông Icahn đã công khai kêu gọi hội đồng quản trị AIG chia nhỏ tập đoàn bảo hiểm này thành những doanh nghiệp nhỏ hơn. Quan điểm của ông là nếu chia nhỏ, công ty sẽ hoạt động tốt hơn khi quản lý chung và đem lại lợi nhuận ngắn hạn cho các cổ đông. Điều tương tự cũng đang xảy ra với Paypal khi ông ủng hộ kế hoạch tách riêng công ty này ra khỏi Ebay. Trong khi đó, cổ phiếu của Cheniere Energy được ông Icahn mua vào năm 2015 với tham vọng sẽ tăng nhanh lợi nhuận của cổ đông trong ngắn hạn. Cổ đông của công ty này đã thông qua quyết định cắt giảm chi tiêu đầu tư, thay thế CEO và để Carl Icahn lên nắm quyền.
• Tháng 2 năm 2022, Icahn đề cử hai giám đốc tranh cử vào hội đồng quản trị của McDonald’s (MCD) tại cuộc họp thường niên năm 2022 của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh khổng lồ. Mặc dù cho biết ông chỉ sở hữu 200 cổ phiếu của McDonald’s, nhưng Icahn đã tham gia suốt một thập kỷ vào nỗ lực ngăn chặn McDonald’s tìm nguồn cung thịt lợn từ các nhà cung cấp sử dụng lợn nái đang mang thai. Vào tháng 4 năm 2022, Icahn cáo buộc công ty “không thực hiện được cam kết, và kêu gọi các cổ đông của McDonald’s, “đặc biệt là các nhà quản lý tài sản lớn tập trung vào ESG”, ủng hộ ông. đề cử vào hội đồng quản trị của công ty.

=> Do phong cách kinh doanh như vậy, Icahn đã nổi tiếng là một trong những “kẻ cướp công ty” lớn của thập niên 80 là “kẻ thù” của các công ty Mỹ. Carl Icahn cũng đã làm nên khái niệm “Icahn Lift” – là hiện tượng giá cổ phiếu tăng lên sau khi Carl Icahn mua cổ phiếu của công ty. Ông chính là nguồn cảm hứng để xây dựng nhân vật Gordon Gekko trong bộ phim năm 1987 Phố Wall.

Chúng ta có thể học được gì từ Carl Icahn?

Carl Icahn từng chia sẻ quan điểm đầu tư là xác định các cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) thấp hoặc có giá trị sổ sách vượt quá định giá thị trường hiện tại.

Những bí quyết đầu tư của Carl Icahn thường dễ để làm theo nhưng lại khá khó để thành công. Như nhiều nhà đầu tư khác, Icahn thường mua một lượng lớn cổ phần chi phối của những công ty nhỏ hoặc bị thị trường ‘lạnh nhạt’. Sau đó, ông tích cực có được vị trí quan trọng trong công ty rồi dùng vị thế của mình kêu gọi hội đồng quản trị thông qua quyết định dùng lợi nhuận hay vay mượn thêm để mua lại cổ phiếu, qua đó đẩy giá cổ phiếu này tăng trong ngắn hạn. Nói cách khác, ông Icahn sẽ không ngần ngại bán tài sản của công ty, thực hiện chính sách mua lại cổ phiếu hoặc thậm chí làm bất cứ điều gì để có thể thu lợi về nhanh nhất, bất chấp doanh nghiệp có thể sẽ bị thâu tóm hay phá sản sau đó.

Dĩ nhiên, cách làm của Carl Icahn khó có thể áp dụng cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta, nhưng ông đã cho chúng ta thấy được một nhà đầu tư quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám đi ngược lại thị trường để có thể đạt được thành công. Các nhà giao dịch tìm đến Carl Icahn như một cảm hứng để hoàn thành các mục tiêu giao dịch của họ. Dưới đây là một số bài học mà hành trình giao dịch của Carl Icahn để lại cho các nhà giao dịch:

• Một nhà đầu tư nên tìm kiếm mục tiêu dài hạn và đam mê đầu tư giá trị. Đầu cơ không xấu, nhưng nó không thể giúp bạn xây dựng giá trị tài sản trong thời gian dài.
• Nếu một người đầu tư vào cổ phần của công ty, họ sẽ thu được lợi ích tối đa nếu anh ta tham gia các hoạt động thường xuyên của công ty
• Carl Icahn chỉ đầu tư vào những công ty hoặc tài sản mà ông ấy nghĩ là hiệu quả.
• Một nhà đầu tư phải kiềm chế hành động bốc đồng khi giao dịch trên thị trường.
• Theo Carl Icahn, điều phổ biến trên thị trường giao dịch không phải lúc nào cũng đúng.
• Carl Icahn là một nhà đầu cơ tích cực và cũng nhà đầu tư dài hạn. Ông ấy đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể là cả hai nếu có quá trình suy nghĩ đúng đắn để khai thác các cơ hội thị trường
• Tìm kiếm tài sản bị định giá thấp mà bạn nghĩ có thể sẽ được đánh giá cao trong tương lai.
• Không giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào mà không có kế hoạch theo ý của bạn.
• Bớt quan tâm đến lợi nhuận và cố gắng săn lùng các công ty có thể phát triển về giá trị

Dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông:

#1: “Triết lý đầu tư của tôi, nói chung, trừ những trường hợp ngoại lệ, là mua thứ gì đó khi không ai muốn nó.“

#2:”Lý do chính tôi bắt đầu vào Wall Street là vì tôi cần kiếm nhiều tiền nhanh chóng.”

#3: “Trong ngành này, nếu bạn giỏi, bạn sẽ đúng sáu lần trên mười lần. Bạn sẽ không bao giờ đúng 9/10 lần.”

#4: “Nguy hiểm lớn nhất trong những thời điểm đầy biến động không phải là biến động; đó là hành động theo lô-gic của ngày hôm qua.”

#5: “Khi bạn còn trẻ, hãy làm việc để học hỏi, chứ không phải để kiếm tiền.”

#6: “Tôi kiếm tiền. Chẳng có gì sai với điều đó cả. Đó là điều tôi muốn làm. Đó là cái mà tôi có mặt ở đây để làm. Đó là điều mà tôi thích thú.”

#7: “Bạn phải loại bỏ cảm xúc ra khỏi đầu tư.”

#8: “Các CEO được trả lương để làm những công việc tồi tệ. Nếu hệ thống không bị rối tung cả lên, những gã như tôi sẽ không kiếm những đồng tiền như thế này.”

#9: “Khi mà hầu hết những nhà đầu tư, bao gồm cả những chuyên gia, tán thành về một điều gì đó, thì đó là lúc họ thường sai.”

#10: “Tôi sẽ thâu tóm công ty nếu anh không thay đổi, hoặc nếu hội đồng quản trị không làm việc này việc kia.”

#11: “Tôi là một người rất cạnh tranh. Đam mê hoặc ám ảnh, anh gọi là gì cũng được. Và khi làm bất cứ điều gì, tôi đều cố hết sức. Đó là bản năng rồi.”

#11: Bài học trong kinh doanh: Nếu muốn có một người bạn, hãy mua một con chó.

#13: “Tôi nhìn các công ty như là các doanh nghiệp trong khi các nhà phân tích phố Wall lại nhìn vào lợi nhuận hàng quý. Tôi mua tài sản và các cổ phiếu tiềm năng, còn phố Wall mua lợi nhuận, vì vậy họ để lỡ mất một số điều mà tôi thấy trong những trường hợp nhất định.”

#14: “Một số CEO đã đề nghị tôi tổ chức bữa tiệc nghỉ hưu. Nhưng tôi là một người rất cạnh tranh lớn lên tại Queens. Tôi không muốn bỏ phần đời còn lại của mình ở Florida để chơi golf.”

Đọc thêm về một số nhà đầu tư nổi tiếng khác:

• Benjamin Graham là ai? Tiểu sử, sự nghiệp & triết lý đầu tư
• Peter Lynch là ai? Các câu nói hay của Peter Lynch về đầu tư chứng khoán

Nhìn chung, Carl Icahn là một nhà đầu tư nổi tiếng, với nhiều quan điểm đầu tư độc đáo, đã khiến ông có một sự nghiệp tuyệt vời ở Phố Wall. Bạn đã hiểu rõ về Carl Icahn là gì rồi chứ? Bạn đánh giá sao về phong cách đầu tư của ông? Hãy cùng chia sẻ cho chúng mình viết với nhé. Và đừng quên tham khảo thêm mục Doanh nhân & Nhà đầu tư của chúng mình để biết thêm về nhiều nhà đầu tư lỗi lạc khác nhé.