TOP 10 nhà đầu tư thành công nhất thế giới & lời khuyên của họ

Trên con đường đầu tư sẽ có những nhà đầu tư thất bại phải bỏ cuộc, nhưng trong số đó cũng sẽ có những nhà đầu tư thành công. Nếu xét về số lượng thì nhà đầu tư bị thua lỗ là rất lớn khi họ không có chiến lược đầu tư đúng đắn. Vậy ai là nhà đầu tư thành công, vĩ đại nhất thế giới cho tới nay thì bạn hãy xem top 10 ngay dưới đây nhé!

Nội dung

1 TOP 10 nhà đầu tư thành công nhất thế giới

TOP 10 nhà đầu tư thành công nhất thế giới

Benjamin Graham – cha đẻ của phương pháp đầu tư giá trị

Benjamin Graham là cha đẻ của trường phái đầu tư giá trị – phương pháp đầu tư được rất nhiều nhà đầu tư khác trên thế giới học hỏi và đã áp dụng thành công.

Benjamin Graham sinh năm 1894 ở thủ đô London, Anh, tuy nhiên ông có quốc tịch Mỹ và qua đời vào năm 1976 tại Pháp.

Ông là giáo sư ngành kinh tế của Trường Kinh doanh Columbia và đã có những cuốn sách nổi tiếng để đời về kinh nghiệm đầu tư của mình như: Nhà đầu tư thông minh, Security Analysis, Benjamin Graham on Investing…Ông không chỉ giỏi trong lĩnh vực đầu tư mà còn là thầy của rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng thế giới. Điển hình phải kể tới đó là Warren Buffett, Irving Kahn và Sir John Templeton.

Triết lý đầu tư của Benjamin Graham:

Tập trung nhiều hơn vào dữ liệu định lượng, thay vì dữ liệu định tính
Bước đầu tiên là tìm kiếm các cổ phiếu đang bị đánh giá thấp hơn giá trị thực.
Ưu tiên các công ty trả cổ tức hơn
Tìm kiếm các công ty có lịch sử sinh lợi ổn định
Các công ty không nên có quá nhiều nợ dài hạn
Đa dạng hóa danh mục để phân tán rủi ro
Sử dụng đòn bẩy (vay margin) trong mức an toàn
Đầu tư trong dài hạn

Warren Buffett – nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại

Warren Buffett được giới đầu tư vô cùng kính trọng trong danh sách các nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, nằm trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới 2025.

Ông sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, Nebraska, Mỹ và được mọi người gọi với cái tên “Hiền tài xứ Omaha” khi ông không chỉ tài giỏi mà còn rất lương thiện. Ông đã quyên góp hàng tỷ USD cho nhiều tổ chức từ thiện và ông còn cam kết sẽ dùng khoảng 96 tỷ USD tài sản của ông cho những hoạt động từ thiện sau khi ông qua đời nhằm giúp trẻ em trên hành tinh này có cuộc sống tốt hơn.

Warren Buffett là học trò của Benjamin Graham và ông đã áp dụng phương pháp đầu tư giá trị học được từ người thầy của mình cùng sự nhanh nhạy của bản thân để trở thành nhà đầu tư vĩ đại.

Theo Forbes thì tài sản ròng của Warren Buffet trong năm 2022 là khoảng 100 tỷ USD. Xem thêm: Warren Buffett là ai? Tiểu sử và hành trình đi tới thành công của ông.

Triết lý đầu tư của Warren Buffet:

Tập trung vào các công ty riêng lẻ, thay vì các yếu tố kinh tế vĩ mô
Đầu tư vào các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững
Không tin vào phân tích kỹ thuật
Quyết định đầu tư của mình nên căn cứ vào hiệu quả hoạt động của cơ sở của công ty
Khi đã mua thì hãy giữ cổ phiếu trong một thời gian cực kỳ dài, bỏ qua những biến động ngắn hạn của thị trường
Khi thị trường có những biến động mạnh về giá thì hãy tìm cho mình những cổ phiếu của doanh nghiệp tốt nhưng đang bị định giá thấp và bán khi chúng đã quá cao so với giá trị nội tại.
Margin với biên độ an toàn
Lựa chọn những doanh nghiệp có lãnh đạo tốt với cổ đông, nhân viên và có năng lực quản lý kinh doanh.

Philip Arthur Fisher – cha đẻ phương pháp đầu tư tăng trưởng

Bên cạnh phương pháp đầu tư giá trị thì có một phương pháp đầu tư khác cũng được khá nhiều người sử dụng thành công đó là đầu tư tăng trưởng. Với đầu tư tăng trưởng thì thay vì lựa chọn công ty đang bị định giá thấp thì có thêm lựa chọn những công ty đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Cha đẻ của trường phái đầu tư tăng trưởng gọi tên của Philip Arthur – một trong các nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới.

Philip Fisher sinh năm 1907 và mất năm 2004, là người Mỹ.

Sau khi học kinh tế tại Đại học Stanford, Fisher làm việc với tư cách là một nhà phân tích đầu tư trước khi thành lập công ty riêng của mình với tên Fisher & Co. Vào năm 1931 – thời kỳ Đại suy thoái diễn ra khiến nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ nặng nề thì Fisher lại bằng kiến thức cũng như tài năng của mình kiếm được lợi nhuận khủng.

Warren Buffet cũng bị ảnh hưởng bởi phương pháp đầu tư của ông và Buffett từng thừa nhận rằng:

+ Tôi là một độc giả háo hức với bất cứ điều gì Phil muốn nói, và tôi muốn giới thiệu anh ấy cho bạn.

+ Trong phương pháp đầu tư của tôi thì có 85% là ảnh hưởng bởi người thầy Benjamin Graham còn 15% còn lại là nhờ vào Philip Arthur Fisher.

Triết lý đầu tư của Philip Fisher:

Không nên dùng phân tích kỹ thuật
Danh mục đầu tư tập trung với khoảng 10 đến 12 cổ phiếu
Lựa chọn các công ty nên có một mô hình kinh doanh mạnh mẽ, sáng tạo, có lợi nhuận cao và tốt nhất là dẫn đầu thị trường.
Một nhà đầu tư thực sự là những người thường giữ cổ phiếu trong nhiều thập kỷ
Các công ty lớn được mua với giá hợp lý và được nắm giữ trong thời gian dài là khoản đầu tư tốt hơn so với các công ty hợp lý được mua với giá tốt.
Chỉ bán cổ phiếu của bạn khi công ty bắt đầu gặp vấn đề với mô hình kinh doanh, định vị cạnh tranh hoặc quản lý.

Charlie Munger

Charlie Munger là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại và ông cũng xuất phát từ Omaha, cùng quê với Warren Buffet. Ông sinh năm 1924, là phó chủ tịch của Berkshire Hathaway – cánh tay phải của Warren Buffett.

Charlie Munger tốt nghiệp Trường Luật Harvard, ông bắt đầu với công ty luật và cho tới hiện tại, công ty này vẫn còn hoạt động. Năm 1965, ông bắt đầu tham gia vào đầu tư và đã thu về lợi nhuận khoảng 24,3%/năm từ năm 1965 đến năm 1975, trong khi chỉ số Dow Jones chỉ lên khoảng 6,4% trong cùng thời kỳ.

Năm 1975, ông đầu quân cho Warren Buffett và kể từ thời điểm đó, Charlie Munger đã đóng một vai trò to lớn trong sự thành công của Berkshire Hathaway. Trong khi Buffett là người hướng ngoại và là một nhà đầu tư thuần túy, Munger lại hướng nội hơn và là người có khá nhiều mối quan tâm.

Theo tờ tạp chí Forbes thì Charlie Munger có tài sản ròng 2,1 tỷ USD năm 2022. Triết lý đầu tư của Charlie Munger cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi Warren Buffett.

John Templeton

Tiếp theo danh sách những nhà đầu tư thành công nhất thế giới thì không thể không nhắc tới John Templeton. Ông sinh năm 1912 – mất năm 2008, là người quốc tịch Mỹ.

Ông sinh ra trong một gia đình nghèo tại một ngôi làng nhỏ ở Tennessee. Ông là người đầu tiên trong làng của mình theo học Đại học và đã khiến họ tự hào khi hoàn thành kinh tế tại Yale và sau đó là bằng luật tại Oxford. Ngay trước Thế chiến thứ hai, Templeton đang làm việc tại tiền thân của ngân hàng đầu tư Merrill Lynch khét tiếng hiện nay.

Trong khi mọi người đều rất bi quan trong thời gian này, Templeton là một trong số ít người biết trước rằng chiến tranh sẽ tạo ra động lực cho nền kinh tế. Ông đã quyết định vay 10.000 USD từ ông chủ của mình và đầu tư số tiền này vào từng công ty trong số 104 công ty trên thị trường chứng khoán Mỹ được giao dịch ở mức giá dưới 1 USD. 4 năm sau đó thì ông đã thu về khoảng lợi nhuận trung bình là 400%.

Trong giai đoạn Đại suy thoái năm 1937, Templeton thành lập quỹ đầu tư của riêng mình và vài thập kỷ sau, quỹ của ông đã quản lý số tiền của hơn 1 triệu người. Năm 2000, ông đã vào lệnh bán khống 84 công ty công nghệ với giá 200.000 USD và kiếm về khoản lợi nhuận lớn, ông gọi đó là “khoản lợi nhuận dễ dàng nhất từ trước đến nay”.

Cũng giống như Warren Buffett thì John Templeton đã dành phần lớn số tiền kiếm được cho các hoạt động từ thiện.

Triết lý đầu tư của John Templeton:

Đi ngược lại đám đông & mua cổ phiếu ở thời điểm bi quan đang đạt tốt đa
Có thể tiếp cận đầu tư toàn cầu và tìm kiếm các cổ phiếu thú vị ở mọi quốc gia, nhưng tốt nhất là các quốc gia có lạm phát hạn chế, tăng trưởng kinh tế cao và phong trào hướng tới tự do hóa và tư nhân hóa.
Nắm giữ cổ phiếu dài hạn, trung bình từ 6 đến 7 năm
Tập trung vào những cổ phiếu cực rẻ, không nhất thiết phải vào những cổ phiếu “tốt” với lợi thế cạnh tranh bền vững như Warren Buffett.

Peter Lynch

Peter Lynch sinh năm 1944 tại bang Massachusetts, Mỹ và cũng là một trong các nhà đầu tư thành công trên thế giới. Peter Lynch có bằng Tài chính cũng như Quản trị Kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lynch bắt đầu làm việc cho Fidelity Investments với tư cách là một nhà phân tích đầu tư và sau đó được thăng chức lên vị trí giám đốc nghiên cứu.

Năm 1977, Peter Lynch được bổ nhiệm làm quản lý của Quỹ Magellan và ông đã giúp quỹ này kiếm được những khoản lợi nhuận huyền thoại cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1990.

Ngay trước khi nghỉ hưu, ông đã xuất bản cuốn sách có tên One Up On Wall Street: How To Use What You Already Know To Make Money In The Market và cuốn sách đó đã bán rất chạy.

Bên cạnh sự nổi tiếng nhờ đầu tư thì Peter Lynch cũng là một nhà từ thiện tương tự như những nhà đầu tư vĩ đại phía trên.

Triết lý đầu tư của Peter Lynch:

Bạn cần luôn giữ một tinh thần cởi mở, sẵn sàng thích nghi và học hỏi từ những sai lầm.
Chỉ đầu tư vào những công ty mà bạn hiểu rõ
Sự kiên nhẫn là một đức tính tốt khi đầu tư
Luôn xác định chính xác lý do tại sao bạn muốn mua thứ gì đó trước khi thực sự mua thứ gì đó
Tập trung vào hiệu quả hoạt động của công ty thay vì những biến động bên ngoài thị trường

Joel Greenblatt

Joel Greenblatt là nhà đầu tư thành công cũng đến từ Mỹ, ông sinh năm 1957.

Năm 1985, ông thành lập quỹ đầu tư Gotham Capital, và 10 năm sau thì ông đã kiếm được lợi nhuận trung bình đáng kinh ngạc là 50% mỗi năm cho các nhà đầu tư của mình!

Sau đó thì ông quyết định trả lại tiền cho các nhà đầu tư và chỉ đầu tư bằng vốn của mình để bớt áp lực cuộc sống. Nhiều người biết đến Joel Greenblatt nhờ tác phẩm kinh điển về đầu tư The Little Book That Beats The Market. Ngoài việc đầu tư thì Greenblatt cũng dành thời gian cho việc giảng dạy tại Trường Kinh doanh Columbia trong nhiều năm.

James Simons

James Simons là một tỷ phú người Mỹ, nhà quản lý quỹ đầu cơ và nhà toán học nổi tiếng với chiến lược đầu tư định lượng tuyệt vời. Theo tạp chí Forbes thì tài sản ròng của James Simons là 28 tỷ USD vào 2022.

Simons được nhiều người coi là nhà quản lý quỹ đầu cơ vĩ đại nhất mọi thời đại do sự thành công lâu dài của công ty Renaissance Technologies của ông và quỹ hàng đầu của nó – Medallion Fund.

Xuất phát điểm của Simons là một nhà toán học, với khả năng nhanh nhạy của mình thì ông đã giúp cho Medallion Fund trở thành quỹ đầu cơ sinh lời cao nhất mọi thời đại, với lợi nhuận trung bình hàng năm là 66% kể từ năm 1988. Quỹ này không dành cho công chúng mà chỉ dành cho các nhà toán học, vật lý và CEO làm việc tại Renaissance Technologies của ông mà thôi.

Walter Schloss

Mặc dù Walter Schloss có thể không phải là nhà đầu tư nổi tiếng nhất mọi thời đại, nhưng ông chắc chắn là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất mọi thời đại. Cũng giống như Buffett, Walter Schloss là học trò của Benjamin Graham.

Schloss cũng được Buffett đề cập đến như một trong những “Nhà đầu tư siêu đẳng” trong bài tiểu luận phải đọc The Super Investors of Graham-And-Doddsville.

Một sự thật thú vị về Walter Schloss là ông chưa bao giờ học đại học.

Thay vào đó, ông tham gia các lớp học do Benjamin Graham giảng dạy, sau đó ông bắt đầu làm việc cho Đối tác Graham-Newton. Năm 1955 Schloss thành lập quỹ đầu tư giá trị của riêng mình, ông đã điều hành quỹ này cho đến năm 2000. Trong 45 năm quản lý quỹ, Schloss đã kiếm được lợi nhuận ấn tượng 15,3% so với lợi nhuận 10% của S&P500 trong cùng thời gian đó.

Schloss sinh năm 1916 và qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2012 ở tuổi 95.

Seth Klarman

Nằm cuối cùng trong top 10 những nhà đầu tư thành công nhất thế giới có thể kể tới Seth Klarman. Ông sinh năm 1957 và tài sản ròng năm 2022 của ông theo tờ tạp chí Forbes là 1,5 tỷ USD.

Ông sinh ra lớn lên ở Baltimore, Mỹ và tốt nghiệp cả Đại học Cornell (chuyên ngành kinh tế) và Trường Kinh doanh Harvard với tấm bằng MBA. Vào năm 2014, ông được Forbes vinh danh trong top 25 nhà quản lý quỹ đầu cơ có thu nhập cao nhất năm 2013 khi tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ 350 triệu USD.

Xem thêm một số thông tin hữu ích liên quan:

Trên đây là top 10 nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại mà các bạn có thể quan tâm. Nhìn vào danh sách này thì có thể thấy, những nhà đầu tư vĩ đại hàng đầu thế giới hầu như đều xuất phát từ Mỹ. Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về chiến lược đầu tư cũng như những cuốn sách dạy về đầu tư của họ để học hỏi kiến thức cho mình.